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大逆袭!曾遭监管点名,股价跌破一元,现在靠什么成为大牛股

2021-08-18 12:09分类:股票 阅读:

 


完成“脱星摘帽”的兆新股份(002256.SZ)近期收成了“九连板”。

今天(8月16日)兆新股份开盘继续涨停,不过在最后一分钟打开涨停,最后报收于5.4元/股,涨幅6.09%,总市值超越了百亿。

利好消息还在到来。晚间,公司发布了一则“关于收到《关于债权出售事情的通报函》与全资孙公司为母公司提供担保的通知”。

通知称,“此次担保能够帮助缓解公司偿债重压,保障公司持续、稳健进步,符合公司整体利益。本次担保风险可控,没有损害公司及股东利益的情形,不会对企业的正常运作和业务进步导致不利影响。”

从一度面临退市风险,到扭亏为盈,成功“脱星摘帽”,兆新股份近7万中小股东在过去的一年多时间里经历了“过山车”式的大冒险,所幸现在的结果能让资金投入者皆大欢喜。

这一年,尤其是去年兆新股份新的管理层入驻后,这家原本风雨飘摇的上市公司到底经历了什么?现在复盘来看,兆新股份不同于以往上市企业的解困模式,在现在的宏观经济和金融环境之下,是不是具备借鉴意义?

为此,财经无忌专访了兆新股份副总经理、董秘刘公直。

事实上,真的让兆新股份遭遇“生死”危机的是其紧急的高息债务,债务的重压致使企业的平时经营遭到了紧急的困扰,甚至一度被冻结了17个银行竞价推广账户。

“在新的管理层进入之前,最糟糕的时候,公司连工资都要发不出去了。”刘公直回忆说。

在公司经营层面上,兆新股份前几年多线布局,涉及的行业包括锂产业链、新能源汽车运营、充电桩、再生塑料等,但这部分资金投入不少带给企业的不是收益而是高额减值和亏损,致使公司主业分散、营业额堪忧,长期受其所累,负重前行。

内部控制方面,会计事务所对公司2021年年报出具了没办法表示建议的《审计报告》,且公司全部董监高都表示不对公司年报数据承担责任,致使公司收到深交所问询。

除此之外,公司2021年、2021年连续两年净收益为负值,股票简称也在去年4月变更为“*ST兆新”。

此后公司股价一路向下,跌停不断,在5月13日跌破了1元面值,并连续多日在1元下方徘徊,面临退市风险。

分界线是从引入新的职业经理人团队开始的。

2021年5月21日,兆新股份选举产生了新的董事会成员。公司元老蔡继中临危受命,当选了董事长,随后在8月公司聘任新的董事会秘书和财务总监完成了高级管理层的变革。

“可以用夜以继日和破釜沉舟,这两个词来形容那段时间。”董秘刘公直坦言说。

公开资料显示,出生于1986年的刘公直,毕业于英国诺丁汉大学,硕士学位,曾任职于德联集团(002666.SZ)集团副总经理、董事会秘书、资金投入部负责人,西部利得基金策略业务总监、综合管理部总经理、光大证券销售买卖总部机构销售经理、北大纵横管理咨询公司策略事业部高级咨询顾问,具备管理咨询、券商、资金投入管理复合经验背景。

以刘公直为代表的公司新的专业团队,先是抽丝剥茧,努力解决公司债务问题,与主要的债权方深圳科恩斯实业公司达成债务和解,并通过处置部分资产盘活资金。截止 2021 年 12 月 31 日,公司高息负债减少至 5.56 亿元,公司资产负债率降至 38.88%。

图片出处兆新股份2021年年报

今年1月份公司还披露了计划通过非公开发行股票募筹资金总额低于57,314.82万元,一定量上为日后流动资金的进一步恢复埋下了种子。

这其中,董秘办还通过帮助董事会决策层,梳理了公司过往内控中的合规缺陷,并部署了反恶意回收条约与愈加健全的决策步骤,充分避免了潜在的外部矛盾问题。

“在经营上,公司也逐步清退掉了对主业导致困扰、分散精力的资金投入项目,如充电桩、再生塑料等,现在该工作仍在持续推进中,回归主营稳健进步的策略目的大家无比坚定。”刘公直介绍说。

大考阔斧的改革效果显著。

今年8月3日,兆新股份发布通知称,将于4日股票简称由“*ST兆新”变更为“兆新股份”,证券代码仍为“002256”;股票买卖日涨跌幅限制比率由5%变更为10%。此通知发布,预示着兆新股份顺利摘星摘帽。

“事实上在今年年初,大家定增谋划的差不多的时候,我才感觉至少心里有保底策略了。但由于最后还要等待监管部门的批复,所以大伙还是不敢松懈,积极联络所有可能的资源,力争提前完成债务问题解决。”

甚至直到7月底,还陆续有资金投入者在买卖互动平台咨询公司何时解除“风险警示”。

最后兆新股份近7万股东还是得到了好消息,随后受公司摘心摘帽消息的激励,二级市场上,兆新股份一路十个涨停,市值也突破了100亿。

“这一定量上也表明,市场对公司前期做出的努力是一定的。”

事实上,兆新股份此次解决退市困境,走出了一条专业更理性的探索的道路。

根据交易平台的规定,上市公司存在财务情况或者其他情况异常,对资金投入者资金投入权益有所损害,会给予退市风险警示和其他风险警示。退市风险警示在公司股票前加“*ST”字样,并将日涨跌幅限制为5%。

现在国内A股大多通过资产重组来达成ST的解困,其中不乏卖资产、卖壳资源等状况,而这总是会产生不少股权纠纷,中小股东利益得不到保护的现象。

以董秘、财务总监为代表的兆新股份专业团队,面对公司高达9亿的高息债务,并没采取传统的AMC模式。“一方面是由于时间紧,不少资产管理公司尽调都来不及,另一方面大家担忧会干扰公司控制权的转移,所以从保护股东,尤其是中小资金投入者权益的角度出发,大家想方法和债权人促成知道决策略。”

这项工作并困难,重要时刻,刘公直在金融行业摸爬滚打多年的经验,与其自己广泛的人脉和好的信誉与口碑,发挥了用途,终于几家有实力的机构想出面担任善意债权人的角色。这一方面帮兆新股份解决了高息债务的负担,另一方面,也同时解除去之前债权人对公司资产流动性的全方位封锁。

7月8号,兆新股份发布通知,披露了《关于收到东莞中院<实行裁定书>的通知》。通知称,已收到广东东莞中级人民法院《实行裁定书》,公司与东莞瑞禾借款纠纷一案已达成和解,东莞中院裁定解除对公司母公司6个银行竞价推广账户的冻结手段。

图片出处兆新股份2021年年报

“目前公司摘星摘帽之后,不久的以后大家也将恢复向金融机构申请筹资能力,公司将通过多种方法,来补充企业的流动性,进一步减少筹资本钱。”刘公直表示,现在公司上下信心十足。打开兆新股份更新后的2021年年报,看到的第一句话就是用红字标示的致股东信的题目《亿兆一心,战则必胜》。

这份年报显示,2021年兆新股份达成营业收入41,447.72万元,同比减少3.9%;达成归是母公司所有者的净收益5,564.47万元,上年同期净亏损30,730.48万元,扭亏为盈,增长118.11%;基本每股收益0.03元,上年同期基本每股收益-0.16元。

而在将来,兆新股份称公司将进一步聚焦主业,进步新能源、精细化工板块,充分发挥公司传统优势,响应国家“碳中和”的大策略方针。

在担任兆新股份董秘之前,刘公直也没想到“清理历史合规问题、健全信披步骤、规范投筹资管理、梳理内控规范、完成筹资及资产重整”这一连串的动作,能在12个月内完成并交出了一份让资金投入者打出满分的答题。

可以这么说,团队将一家被证监系统重点“点名”的问题企业,成功捞出泥潭,并解决了退市风险,保护了近7万中小资金投入者的利益。

“这是很困难的一件事。”上海财经大学一位资深财务专家评价说。

自上一轮金融危机以来,与这两年疫情的影响,在A股市场上,因为受“宏观经济周期、货币信贷周期、资本监管周期”的三重叠加影响,有一部分上市公司也面临着退市的风险警示。

另一方面,上市公司包括上市公司大股东由于流动性危机带来的“缺钱”现象,也给这部分上市企业的解困带来了困难程度。

资本市场的价值重估和注册制的推行,让平常暴力的“卖壳方法”也变得不再屡试不爽。

去年12月份,上交所和深交所先后发布了退市新规,并已于2021年12月31日正式开始推行。此次颁布的退市新规,被叫做史上最严的退市新规。不只增加了市值退市、财务造假退市,而且对财务类退市的条件也更严格,这对那些失去造血能力的垃圾股来讲,形成了强力震慑。

“兆新股份通过引进专业的职业经理人团队,经过对外债务重整,对内资源优化等一系列理性和专业的解决方法,最后达成摘帽摘星,这种方法值得竞价。”上述专业人士评价说。

截止现在,因为种种缘由,中国A股市场仍然存在很多陷入困境或者濒临困境的企业,怎么样让这部分上市公司最大限度地解决债务、达成轻装上阵,通过资源重整让企业绝地逢生、枯树回春,从而达到保护中小资金投入者的利益,这个还需要更多“刘公直”们的努力。

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