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葛卫东出手,裘国根加仓,这家公司有什么看点?

2021-09-09 15:40分类:新闻 阅读:

 

机构看好通信行业

从移远通信营业额状况来看,西南证券研报显示,今年二季度移远通信达成营收24.6亿元,环比增长32.3%,达成归母净收益7295.1万元, 环比增长20.5%,创下单季度的历史新高。公司营收增长主要受益于LTE模组、LPWA 模组、车载模组和5G模组等销售量的提高。

不过就股价而言,移远通信今年以来的股价表现颇为震动,最近则有所回暖。

公募基金中,截到今天年二季度末,共有160只基金合计持有移远通信2154.57万股。这其中,章旭峰管理的富国军工主题,袁芳管理的工银文体产业、工银圆兴,林森、林虎管理的易方达裕祥回报等基金持股数目均在100万股以上。今年4月,章旭峰、袁芳还亲自参加了移远通信的电话会议。

在多位业内人士看来,葛卫东、裘国根等两位大佬相继出手,可能预示着,沉寂已久的通信板块或有所起色。

国君通信团队测算发现,通信板块估值仍处历史低位。Wind数据显示,从2009年1月3G牌照发放到2010年12月,通信板块PE由28倍提高到59倍;从2013年12月4G牌照发放到2021年6月,通信板块PE由52倍拉升到135倍;2021年6月5G牌照的发放,标志国内5G建设大幕开启,多国5G建设也均进入加速期,通信板块PE由48倍提高到2021年4月30日的60倍。而截到今天年8月31日,通信板块PE为47倍,而行业历史平均值为54倍,目前估值距离历史均值仍有超越15%的提高空间。

而且,下半年5G建设有望环比加速。5G基站建成率、5G用户渗透率、5G手机交付占比、5G应用已经与4G流量爆发前期十分相像。通信板块政策支持力度高、下半年营业额增长明确,目前是博弈流量爆发时点胜率较高的配置时点。

英雄所见略同,两位资金投入大佬在同一家上市公司相遇了。移远通信是葛卫东二季度“新宠”,另一位私募大佬裘国根也对这家公司一往情深,举牌后仍在持续不断加仓。

移远通信最新通知显示,截至9月7日,上海重阳策略资金投入公司、上海重阳资金投入管理股份公司及其一致行动人重阳国际资产管理公司持有企业的股份比率已增至7.8752%。

葛卫东、裘国根相继出手

移远通信披露的几则通知,让裘国根旗下企业的最新持股与操作状况浮出水面。

具体来看,8月9日-8月17日,上海重阳策略资金投入公司担任管理人的基金、上海重阳资金投入管理股份公司担任管理人的基金和担任资金投入顾问的资管商品通过上海证券交易平台集中推广竞价方法合计增持移远通信197.97万股,占公司总股本的1.3618%。

8月18日-9月7日,上海重阳策略资金投入公司担任管理人的基金、上海重阳资金投入管理股份公司担任管理人的基金和担任资金投入顾问的资管商品通过上海证券交易平台集中推广竞价方法合计增持移远通信219.99万股,占公司总股本的1.5133%。

此次增持早就有迹可循。依据移远通信8月3日通知,上海重阳资金投入管理股份公司、上海重阳策略资金投入公司和重阳国际资产管理公司在触及5%举牌线之后,表示拟于将来12个月内继续增持移远通信股份;增持股份的比率高于移远通信总股本的2%,低于移远通信总股本的5%。

截至9月7日,上海重阳策略资金投入公司、上海重阳资金投入管理股份公司及其一致行动人重阳国际资产管理公司持有移远通信的股份比率增至7.8752%。

有意思的是,今年二季度,葛卫东也杀入了移远通信。截至二季度末,葛卫东成为移远通信新晋前十大流通股东,共持有196.85万股。

在业内人士看来,重阳对移远通信的资金投入某种程度上意味着其资金投入方案发生了一些变化。“葛卫东买移远通信可以理解,由于他长期专注于科技股的资金投入。重阳以深度价值资金投入著称,从公开披露的持仓状况来看,多是布局上海家化、国投电力、新和成等传统行业股票,较少布局科技股。”

事实上,除去加码移远通信以外,二季度末重阳资金投入旗下重阳金享私募基金也成为锐明技术的新晋前十大流通股东。锐明技术是商汽车使用监控信息化设施及解决方法提供商,移远通信则是蜂窝模组龙头。

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