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天鼎证券:热点赛道筹码开始松动 主流资金出现多元化配置

2021-08-17 13:30分类:新闻 阅读:

 

继上周五半导体板块调整之后,昨日锂电池龙头永福股份和稀土板块龙头北方稀土均出现跌停,致使锂电池和稀土两大热点赛道出现了较大级别调整,而一直连续调整的大消费,地产,金融等板块则主线集体反弹。可以明确的是,热点赛道筹码开始出现松动,部分资金开始分流到超跌板块和个股当中。当然,市场成交和个股表现依然健康,只不过主流资金开始出现多元化配置的趋势。

重点板块关注

1。白电龙头7月电子商务数据稳健:

据 7 月份淘数据,美的、格力和海尔等白电龙头基本达成大幅超越行业增长,均价提高背景下凭着品牌拉力达成市场占有率显著提高。龙头品牌受益行业景气与格局优化,叠加原材料价格自 5 月份以来上涨重压有所缓和,因此下半年白电龙头盈利能力或可达成改变。考虑目前主要白电龙头估值已回调至偏低水平,在基本面拐点渐进背景下,配置价值逐步显现。

2。连续下跌后,加点板块估值优势显现:

家用电器行业各子板块方面,黑色家用电器上周上涨 4.59%,跑赢家用电器行业 2.96 PCT;小家用电器上周上涨 2.96%,跑赢家用电器行业 1.33 PCT;厨房电器上周上涨 4.77%,跑赢家用电器行业 3.14 PCT;白色家用电器与照明电工分别上涨 0.57%、0.19%,均有不同程度跑输行业。估值方面,家用电器行业整体 PE为 19.84 倍,白色家用电器、黑色家用电器、小家用电器、厨房电器与照明电工分别为16.57、22.79、25.41、21.09 和 29.47 倍。

3。 北向资金逐步流入:

上周北向资金净流入家用电器行业 18.74 亿元,年初以来累计净流入 163.01 亿元;陆股通持有家用电器行业总市值 1773.81 亿元,占家用电器行业 A 股流通市值 11.73%,较年初降低 0.07 PCT。

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